Um Leon zu finden begibst du dich nun in die Hintergasse. Vor dem Wasserkanal versperrt dir ein Gitter den Weg, verschwindet aber, sobald du das rote Trio Techs aktivierst. Nun musst du Leon mehrmals ansprechen denn erst beim 2. Mal geht er auf den Navi-Gumini ein. Er schickt dich zu Cid und du erhältst außerdem einen Stein Enigmanith.Cid verspricht dir den Navi-Gumini einzubauen. Während dessen sollst du für ihn ein Antikes Buch bei Merlin abliefern.Geh nach Traverse Ost und öffne Die Tür, auf dem ein Feuer abgebildet ist mit dem Feuer Zauber, falls du das noch nicht gemacht hast. Außerdem kannst du, wenn du in der Höhle vom Wasserkanal einmal den Fahrstuhl benutzt hast, immer wieder nutzen, wenn du Merlin ansprichst.
Merlins Zimmer
In Merlins Zimmer legt dieser das Antike Buch auf einen Tisch. Nun kannst du Einblick in das Buch nehmen und gelangst so in den 1000 Morgen Wald. Allerdings fehlen einpaar Seiten, die "Verlorenen Seite", die über die anderen Welten verstreut sind. Solltest du eine finden, kannst du weitere Orte Im Buch besuchen.Wechsel noch einpaar Worte mit der Guten Fee. Sie verwandelt dir den Enigmanith in den Rufen Zauber Simba, der dir nun bei Kämpfen zur Seite steht.. Zurück in Traverse Ost, erwartet dich Riku und danach geht es zu Cids kleinem Haus.Im kleinen Haus erfährst du nun mehr über Malefiz außerdem noch weiteres über die Herzlosen und Ansem.Da Cid doch auf die Glocke aufmerksam gemacht hat, sollst du sie dir nun etwas genauer ansehen. Zu ihr kommt man über di Villa mit Kniff, wenn man vom Tor nach Traverse Nord ganz links bis zum anderen Ende geht und durch die Tür geht. Nachdem du dich durch die Villa gekämpft hast, trittst du auf der anderen Seite heraus und kletterst über die Leiter auf das Dach. Jetzt stehen die Kisten nicht mehr auf dem roten Trio Techs und du kannst es aktivieren. Jetzt ist es dir möglich am Glockenseil zu ziehen und der Brunnen zeigt ein neues Gesicht. Nach dem dritten mal kommt das Schlüsselloch von Traverse zum Vorschein. Sobald du dich zu dem Schlüsselloch begibst, erscheint Rüstorpanzer.
Kampf mit Rüstorpanzer
Der Rüstorpanzer sieht so ähnlich aus wie Panzerrüstor, jedoch verwandelt sich er sich, wenn ein Teil von ihm abgeschlagen wird. Bearbeite erst seien Arme, dann die Beine und zuletzt den Rest des Körpers. Wenn er nur noch seinen Körper hat, sollte man ihn möglichst von hinten angreifen, um seiner Attacke zu entgehen.Nach dem Kampf lernst du den Aero Zauber und du erhältst einen weiteren Navi-Gumini.
Noch zu erledigen
Cid findet man nun hinter dem Accessoire Laden an seinem Stand, wo er Gumi Steine verkauft. Außerdem kann man bei ihm den Gumi-Jet mit den Gumi-Steinen ausrüsten. Sprecht ihn an und ihr erhaltet noch einen Komet-Gumi von ihm.Im Accessoire Laden übernimmt nun ein neuer Verkäufer Cids Job. Wenn du mit Blitz in Traverse Ost das Stromkabel verzauberst, funktionieren in der Villa mit Kniff wieder die 3 Plattformen und du kannst dort nun 2 Postkarten einsammeln. Außerdem wolltest du bei Pongo und Perdi im Haus der Welpen vorbei schauen, um dir eventuell die eine oder andere Belohung ab zu holen, wenn die Welpen gefunden hast.Steig nun wieder in den Gumi-Jet. Die Streifenhörnchen erzählen dir, dass in der Arena des Olymps gerade ein Wettkampf stattfindet, der Phil Cup, an den man jederzeit teilnehmen kann.Steuer nun die nächste Welt an um nach Agrabah zu gelangen.