Sora erwacht in einer Gasse in Traverse Mitte. Am besten geht man erstmal zum Accessoire-Laden, um abzuspeichern. Außerdem kann Sora dort einen kleinen Plausch mit Cid halten. Nun sollte man sich überall mal umsehen, in Traverse Nord, Ost und der Hintergasse von Traverse Nord. Dabei werden immer wieder Zwischenszenen eingeblendet, in denen man Donald und Goofy sieht, die nach Leon suchen.
Auf Leon trifft Sora, sobald er den Accessoire-Laden verlässt. Dieser verwickelt ihn in einen Kampf, es ist aber egal, ob er gewinnt, als Belohnung winkt jedoch ein Elixier. Danach erfährt er von Leon alles über die Herzlosen und das Schlüsselschwert. Außerdem ist es ihm nun möglich, das Schlüsselschwert auch als Schlüssel zu verwenden und kannt Tore und Kisten, die vorher verschlossen waren, öffnen.
Bei Aerith, die neben dem Accessoire-Laden steht, kann Sora sich noch eine Mega-Potion abholen. Nun begibt man sich nach Traverse Ost (von Traverse Nord rechts und die Gasse entlang). Dort trifft Sora dann auf Donald und Goofy und es kommt zum ersten gemeinsamen Kampf, zuerst gegen ein paar Klappersoldaten und dann gegen Panzerrüstor.
Greif zuerst Panzerrüstors Gliedmaßen an, damit du auch an den Hauptkörper kommst. Achte bei den Füßen darauf seitlich anzugreifen und dich, sobald er sich dreht, schnell zur Seite zu springen und etwas Abstand zu ihm zu gewinnen.
Nach dem Sieg erhält Sora von Aerith 100 Taler und er lernt den Feuerzauber. Nun kannst du bei Sora auch die Ability Purzelbaum aktivieren und den Narchia-Reif anlegen. Außerdem kannst du jetzt mit Donald und Goofy die blauen Trio-Techs aktivieren.Neben dem Aktivieren der Trio-Techs kann man sich auch auf die Suche nach den Postkarten machen (siehe Sidequests). Im Zimmer Waldrian vom Hotel findet sich über der Tür zum Zimmer Feurio eine auffällige Uhr. Schlag im Sprung das rechte Zahnrad, um die Uhr eine Stunde vorzustellen. Bei 12, 6 und 7 Uhr kannst du ein auffälliges Geräusch hören und auf der Kommode gegenüber erscheint eine Kiste mit Mithril.
In Traverse Ost in der Gasse gegenüber der "Susi und Strolch"-Statue findet sich eine Tür mit einem Feuerbild. Visier die Tür an und schleudere einen Feuerzauber darauf, um die Tür zu öffnen und zu Merlins Zimmer zu gelangen.Momentan gibt es hier jedoch nichts weiter zu tun, daher macht sich Sora auf zum Wunderland.